編者按

全球汽車工業(yè)正在經(jīng)歷一個前所未有的變革、轉(zhuǎn)型和發(fā)展的階段。隨著能源革命和新材料、新技術(shù)的不斷突破，汽車產(chǎn)業(yè)加快向新能源等方向發(fā)展，全球車企巨頭已經(jīng)先后落子布局新能源汽車時代。即便是新冠肺炎疫情也沒有改變新能源汽車發(fā)展的勢頭。在政策扶持和資本投資下，新能源汽車發(fā)展已經(jīng)歷數(shù)年布局，邁過起步期，市場競爭正徐徐展開并將日趨激烈，行業(yè)洗牌也將隨之到來，給汽車企業(yè)在新時代贏得市場競爭優(yōu)勢提出了新的要求和挑戰(zhàn)。

新能源汽車銷售向好

盡管新冠疫情一度中斷了新能源汽車行業(yè)連續(xù)十年的強勁增長，今年全球汽車市場的表現(xiàn)仍顯現(xiàn)出新能源汽車的增長動力。

根據(jù)EV Sales網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)，今年6月份，全球新能源車銷量為229894輛，同比幅度收窄，并且是過去18個月來第三好的月度成績，是今年以來的月度銷量新高。2020年上半年全球新能源乘用車銷量為94.7萬輛，同比下降16%，低于全球汽車銷售整體下滑28%的幅度。新能源車市場占有率為2.9%，高于去年的2.5%，其中純電動車約為64.3萬輛。

在新冠肺炎疫情沖擊下，全球各國推出居家令等出行限制措施帶來失業(yè)率走高和消費者支出下滑，也使美國、歐洲等地今年上半年汽車銷量暴跌。不過，新能源汽車在6月迎來了爆發(fā)式增長。其中，德國、法國、英國、挪威、葡萄牙、瑞典、意大利今年6月新能源汽車（插電及純電）注冊量7.3萬，同比上升103%，環(huán)比上升106%，滲透率為9%。如果把增長領域做細分統(tǒng)計的話，法國、英國銷量表現(xiàn)明顯，其中，英國純電汽車新增注冊同比上升261.8%；法國純電汽車新增同比上升205.2%。

最新出爐的數(shù)據(jù)還顯示，在剛剛過去的7月，歐洲八國新能源汽車銷量同比上漲214%，其中英國、法國、德國同比漲幅更是高達286%、298%和289%。

從中泰證券跟蹤的歐洲八國數(shù)據(jù)來看，早些時候的5月和6月電動車銷量就反彈強勁。中泰證券認為，歐洲市場這一輪反彈，除了基數(shù)原因，更多的是歐洲市場政策的落實和車企推進力度加大。

中國國內(nèi)市場勢頭更好。據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，7月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10萬輛和9.8萬輛，同比分別增長15.6%和19.3%，為今年以來的首次增長。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成7.9萬輛和7.8萬輛，同比分別增長17.9%和24.2%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成2.1萬輛和1.9萬輛，同比分別增長7.8%和2.7%。

融通新能源汽車主題精選基金經(jīng)理王迪對媒體表示，新能源汽車的三條主要邏輯線表現(xiàn)都不錯。一是國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈8月的排產(chǎn)環(huán)比增速持續(xù)恢復，海外供應鏈受益于歐洲需求的快速增長，增速更快；二是歐洲市場銷售數(shù)據(jù)超預期。除此之外，越來越多的具備競爭力的新車型上市，消費者對新能源汽車的接受度有望進一步提升。

過去數(shù)年，全球新能源汽車市場滲透率穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，2013年至2018年間，全球新能源汽車市場滲透率分別為0.3%、0.4%、0.8%、1.0%和1.5%，呈現(xiàn)逐年上升之勢；在2013年至2019年間，全球新能源汽車銷量從21.5萬輛上升到228.4萬輛。今年1月至5月，這種勢頭并未改變，1月至5月的市場滲透率繼續(xù)從去年的2.5%提高到2.9%。

彭博新能源財經(jīng)的分析表明，全球燃油車銷量已在2017年達峰。即便疫情過后可能短暫回升，但長期來看燃油車銷量仍將保持下滑趨勢。隨著全球人口結(jié)構(gòu)變化、城市化進程加快和共享出行服務的增長，盡管乘用車保有量隨著經(jīng)濟發(fā)展不斷增長，但新車銷量將在2036年達峰。預計2020年，新能源汽車在全球乘用車新車銷量的占比達3％；2023年增至7％，同年新能源汽車銷量達到540萬輛。

彭博新能源財經(jīng)最新發(fā)布的《新能源汽車市場長期展望》報告還預測，到2040年，新能源汽車（包括純電動汽車和插電混合動力汽車）在全球乘用車銷量的占比預計達58％，目前不到10%；在乘用車保有量的占比達31％。除乘用車外，新能源車在公交車保有量的占比將達67％，在兩輪摩托車占比達47%，在輕型專用車占比達24%。

各國政策支持力度不減

在新能源汽車發(fā)展方面，全球多國都采取了鼓勵的立場。不僅相繼出臺了各種扶持政策，還大力推動新能源汽車的技術(shù)提升和市場推廣。2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，各國紛紛出臺刺激經(jīng)濟復蘇政策，新能源汽車業(yè)在政策層面上繼續(xù)受到支持。

作為歐洲下一階段節(jié)能減排戰(zhàn)略的重要一環(huán)，歐洲國家發(fā)展新能源汽車的目標沒有改變。

歐盟27個成員國中有26個國家早已制定了鼓勵電動車發(fā)展的相關(guān)刺激政策，進入2020年，歐洲各國進一步加大新能源汽車補貼力度。

據(jù)報道，德國決定將原計劃2022年退出的新能源汽車購置補貼延長至2025年再退出，同時加大單車補貼力度，2020年至2025年新能源汽車補貼總預算為12億歐元。目前，在德國，車價低于4萬歐元（約合人民幣32.9萬元）的純電動汽車和插混車分別可以獲得9000歐元、6750歐元的獎勵；車價高于4萬歐元，純電動汽車和插混車分別可以獲得7500歐元和5625歐元獎勵。該政策將持續(xù)至2021年年底。

法國將新能源汽車補貼延至2022年，總預算也從2019年的2.6億歐元大幅提升，2020年至2022年分別為4億歐元、4億歐元、3.4億歐元。車價低于4.5萬歐元的清潔能源汽車，可獲得最高6000歐元的補貼。

此外，歐洲對無法滿足環(huán)保要求的傳統(tǒng)車企給予罰款。為了緩解疫情沖擊下汽車銷量下滑，德國、法國還出臺多項政策推動新能源汽車加速發(fā)展。

中國也加大了新能源汽車補貼力度，以此作為提振經(jīng)濟的抓手。8月6日，我國財政部發(fā)布《2020年上半年中國財政政策執(zhí)行情況報告》，提及在支持實體經(jīng)濟發(fā)展、發(fā)展新動能不斷增強方面，支持新能源汽車發(fā)展——有關(guān)部門明確將購置補貼政策延長至2022年底。

歐洲汽車制造商協(xié)會預測，2020年歐洲電動車總體市場份額有望達到7.5%。各國對未來幾年也都設定了自己的目標。在德國，電動汽車的市場份額已達7.7%。德國計劃到2022年實現(xiàn)100萬輛電動汽車上路目標。法國電動汽車的市場份額也已經(jīng)達到9%，法國計劃2025年新能源汽車年產(chǎn)量達到100萬輛，成為歐洲“清潔能源動力車”領導者。英國計劃到2030年至少要有50%的汽車和40%的面包車達到超低排放，并在2040年前禁止銷售傳統(tǒng)內(nèi)燃機驅(qū)動的新車；意大利宣布到2022年，讓100萬輛電池驅(qū)動的汽車上路。

國內(nèi)外政策支持將為新能源汽車行業(yè)未來供需恢復奠定較好基礎。

產(chǎn)業(yè)鏈吸金效應明顯

在決策者加大對新能源汽車的扶持力度的同時，各大國際汽車巨頭對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資和研發(fā)力度也在加大。

全球各大車企正加速布局新能源汽車，希望搶占全球市場先機。例如，寶馬集團計劃到2025年在研發(fā)方面繼續(xù)投資超過300億歐元，到2021年推出5款純電動汽車，到2023年推出12款純電動汽車及13款插電混動汽車。大眾集團將在電動化及數(shù)字化領域計劃投入600億歐元，其中330億歐元將投入電動化領域，依托于其MEB平臺生產(chǎn)ID系列電動汽車，今年ID.3、ID.4有望上市，將與特斯拉形成競爭。

在新能源汽車前景向好的背景之下，全球鋰電池市場也成為各國加速布局的另一陣地。近年來，歐洲也加大對鋰電池市場發(fā)力。8月6日，標普全球發(fā)布的一份電池產(chǎn)業(yè)鏈投資報告顯示，2018年，歐洲對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的投資不到50億歐元；2019年，這一數(shù)字猛增至600億歐元，同比增長11倍。

隨著中國汽車市場的快速回暖，眾多跨國汽車巨頭對中國市場的信心不斷增長，持續(xù)加大在華投資，新能源、新模式等成為投資的重點。

8月5日，梅賽德斯-奔馳與寧德時代宣布深化在動力電池技術(shù)領域的合作。雙方將共同開發(fā)高新電池技術(shù)，支持梅賽德斯-奔馳車型陣容的大規(guī)模電動化。

豐田汽車和一汽、東風、北汽、廣汽等企業(yè)也合資成立了“聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司”，主攻商用車燃料電池系統(tǒng)研發(fā)。今年5月底，大眾汽車集團斥資21億歐元入股安徽江淮汽車集團以及動力電池企業(yè)國軒高科公司。寶馬則繼續(xù)加大對電動汽車和數(shù)字化方面的投資，與華晨汽車在遼寧打造先進零部件產(chǎn)業(yè)集群，與阿里在上海建立創(chuàng)新基地。

市場競爭漸趨激烈

全球汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷調(diào)整，各國不約而同將“新四化”作為汽車業(yè)轉(zhuǎn)型方向。

隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，國內(nèi)新能源汽車到2030年銷量有望達到1400萬輛，全球新能源汽車銷量有望達3000萬輛左右，全球動力電池出貨量有望達1600Gwh左右，市場規(guī)模約為8000億，如此大規(guī)模的市場將會蘊含產(chǎn)生多家巨頭供應商的機會。

在政府政策支持和資本投入下，全球新能源汽車發(fā)展已過起步期，市場競爭正日趨激烈。

傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)主要由歐美國家引領，中國在這一領域起步較晚，新能源汽車成為中國車企一個彎道超車的機會。從全球范圍看，中國新能源汽車自主品牌有一定先發(fā)優(yōu)勢，國際車企主要在近兩到四年才開始新能源汽車戰(zhàn)略布局。目前，中國新能源汽車銷量占據(jù)全球超過一半份額，且不管是年銷量還是保有量已經(jīng)連續(xù)五年居全球第一。

但進入2020年，行業(yè)競爭激烈程度正在不斷上升。

2019年全球新能源乘用車企業(yè)銷量前10名中，中國品牌占有4席，但到了2020年上半年，這4家企業(yè)排名無一例外都在下滑：比亞迪由第2名跌至第4名，北汽新能源由第3名跌至第17名，上汽由第4名跌至第5名，吉利跌至20名外。前10名中，中國品牌僅剩2席。

與此同時，排名上升比較明顯的主要是國外品牌：大眾由上年度的第6名升至第2名，寶馬也由第5名升至第3名，雷諾、沃爾沃、奧迪、起亞進入前10位。

業(yè)內(nèi)分析認為，新能源汽車市場競爭環(huán)境越來越激烈。在中國市場上，隨著特斯拉、大眾兩大巨無霸品牌的進入，預計將擠占部分國產(chǎn)新能源汽車及造車新勢力的市場份額，而寶馬、豐田等國內(nèi)外標桿車企新能源汽車市占率將逐步趨近于其燃油車市場份額。

可以預計，隨著更多扶持政策的出臺，新能源汽車的市場需求將被打開，而行業(yè)競爭洗牌也將會隨之而來。